박선비

[하나증권/에너지소재/윤재성] 미국 상호관세 영향 중립적 or 상대적으로 긍정적

관세에 따라 투자 아이디어가 훼손될 정도의 산업/종목은 피하는 것이 정신 건강에 좋을 듯... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [하나증권/에너지소재/윤재성] 미국 상호관세 영향 중립적 or 상대적으로 긍정적▶ 보고서: https://bit.ly/3FNUKNJ▶ [정유] 에너지 제품에 대해서는 상호관세 예외. 영향 중립적 - 원유/천연가스/특정 정제 제품 혹은 미국 내 수급이 어려운 제품에 대해서는 상호관세 예외 조항을 두고 있어 한국의 수출에 미치는 영향 제한적 - 2024년 기준 한국의 석유제품 수출 중 미국향 비중 10%...

실적 부담에 관세 불확실성… 목표가 낮아진 전력株

개인적으로 전력기기는 서구 국가들의 교체 수요만으로도 빅 사이클이 장기화될 수 있다고 보고 있음. 과연... https://n.news.naver.com/article/366/0001065161?cds=news_edit 실적 부담에 관세 불확실성… 목표가 낮아진 전력株LS·HD현대일렉트릭, 목표가 하향 조정 데이터센터 투자 지연 등 불확실성 작용 증권가 “중장기적으로 긍정적… 하반기 실적 회복 전망” LS일렉트릭(LS ELECTRIC)과 HD현대일렉트릭 등 국내 대표 전n.news.naver.com

조 바이든 미국 행정부는 러시아 석유업체, 러시아 그림자 선단 180척(COT) 등에 대해 제재 조치 실행. 노후 탱커의 퇴출과, 석유 운송 항로 변경에 따른 톤-마일 증가가 예상됨  https://n.news.naver.com/article/123/0002350747?cds=news_my 바이든, 러 에너지부문 대규모 제재...러 "트럼프에 무거운 유산 남겨"미국이 10일(현지시간) 러시아 에너지 부분에 대해 전면적인 조치를 취했다. 조 바이든 미국 행정부는 이날 러시아 석유업체를 비롯해 개인·단체 200곳 이상과 러시아산 석유를 몰래 수송하는 그n.news.naver.com

해양시추가 활성화 될 것으로 보임. 다만, 일전에도 수차례 포스팅했듯이, 미국 Permian 유전지대 내에서 AI를 활용한 고효율 시추가 늘어나면서, 해양시추 활성화 강도는 예상보다는 약할 것으로 추정됨  https://n.news.naver.com/article/016/0002412701?cds=news_my 트럼프 “연안 시추금지 뒤집을 것…멕시코만→미국만으로 바꿀 것”바이든의 신규 시추금지 조치 거론하며 “50조 달러 가치인데 버렸다” 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 7일(현지시간) 플로리다주 팜비치의 마러라고에서 열린 기자회견에 답하고 있다. [AFn.news.naver.com

LNG도 탄소 기반 화력 Energy인데... 사람들이 참 좋은 쪽으로만 생각하는 듯함. 여하튼, 최근 들어 LNG가 Bridge 연료로 각광을 받고 있는 것이 확연히 느껴짐

(기존) 6.05% -> (변경) 6.10% ... +0.05%

인플레이션은 아직도 현재 진행형   https://n.news.naver.com/article/015/0005070824?cds=news_edit 200억 벌면, 전기료가 100억…"공장 돌릴수록 울화통 터진다"경남 밀양에 있는 뿌리기업 삼흥열처리는 최근 10억9000만원에 달하는 11월분 전기요금 고지서를 받았다. 전달보다 전기사용량은 10만㎾ 줄었는데 요금은 2억원이나 늘었다. 황현기 삼흥열처리 부n.news.naver.com

1-2년 간 아무 생각 없이 묻어두기 딱 좋은 ETF 상품 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01656406639118520&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y [ETF언박싱]트럼프 수혜 기대…美천연가스 밸류체인 투자인공지능(AI) 산업 성장에 따른 전력 수요 증가와 차기 트럼프 정부의 정책 수혜가 기대되는 미국 천연가스 산업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 국내 시장에 처음으로 상장됐다. 삼성액티브자www.edaily.co.kr

[하나증권/Energy Transition Series #5] 트럼프2.0 시대의 Energy DominanceAnlyst 윤재성, 박성봉, 유재선, 위경재, 김시현▶ 보고서: https://bit.ly/4gtzZ6L▶ 섹터 선호도: 조선/기자재=글로벌 터빈/SMR > 정유 > 유틸리티 > 철강 > 석유화학 ▶ 트럼프2.0 시대의 에너지 정책   - Energy Independence에서 한 발 더 나아가 ‘Energy Dominance’를 지향할 전망   - 원유/가스 생산 확대를 위해 연방정부 토지임대/시추 허가 가속화 예상. 해양 시추도 활발해 질 것. 병목 해소를 위한 파이프라인 승인 확대 예상   - 對이란/사우디/베네수엘라/러시아 정책 변경 가능성. 이란 경제제재 부활을 통한 원유 수출 축소 ..

[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 트럼프2.0 시대의 심해시추▶ 보고서: https://bit.ly/3D74pO0[총평] ▶ 정제마진은 WoW -0.8$ 하락, 석유화학은 약보합 입니다. 천연고무 +7%, BD/SBR +2%가 눈에 띕니다.  ▶ Top Picks는 S-Oil, 유니드, 롯데정밀화학, 금호석유 입니다. [트럼프2.0 시대의 심해시추]▶ 바이든은 2024년 초 연방 정부 토지에서의 원유/가스 생산 관련 임대 로열티를 100년 만에 상향. 해양에너지관리국(BOEM)이 수립한 5개년 해상 석유/가스 시추 임대 판매에 대해서도 2024~29년에 대해 역사적으로 가장 낮은 3건 만을 승인▶ 트럼프1.0인 2017~22년 해상 석유/가스 시추 임대 판매 승인 건수는 11건...