박선비

아무리 개가 짖어도 전세계 원유 수요량은 증가할 수 밖에 없음을...  https://n.news.naver.com/article/215/0001183538?type=editd&cds=news_edit OPEC, 내년 전세계 원유수요 1.6% 증가 전망석유수출국기구(OPEC)는 내년 전 세계 원유 수요가 증가할 것이라고 전망했다. OPEC는 14일(현지시간) 낸 월간 원유시장보고서에서 내년 전세계 원유 수요가 올해보다 1.58% 증가할 것으로 전망했다.n.news.naver.com

[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 천연고무 가격 급등의 이유와 영향▶ 보고서: bit.ly/3BfMWSA[총평]▶ 정제마진은 반등했고, 석유화학은 강보합입니다. 특히, 천연고무 +9%, SBR/ECH +3%, 가성소다 +2%가 눈에 띕니다. ▶ 정부의 밸류업 정책 관련주에 대한 관심이 필요합니다. Top Picks는 KCC, 금호석유, 코오롱인더, 유니드, 롯데정밀화학 입니다. [천연고무 가격 급등의 이유와 영향]▶ 말레이시아 천연고무 2,044$/톤으로 WoW +9% 급등하며 7.5년 래 최대. 인도 천연고무 가격은 약 10년 래 최대▶ 중장기 공급 현황  1) 글로벌 천연고무 공급 증가율 2024년 공급 증가율 +0.4%, 수요 증가율 YoY +2.3% 추정   2) 태국은 ..

[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 역대급 미국 가스발전소 건설 발표와 GEV의 랠리▶ 보고서: https://bit.ly/3ZtE4CD[총평]▶ 정제마진은 약세, 석유화학은 혼조세입니다. 다만, BD/천연고무 +3%, SBR/페놀 +2%, ECH +1%가 눈에 띕니다. 특히, 천연고무는 7년 래 최대치를 기록했습니다.▶ Top Picks는 KCC, 금호석유, 롯데정밀화학, 코오롱인더, 유니드 입니다.[역대급 미국 가스발전소 건설 발표와 GEV의 랠리]▶ 1H24 발표된 미국의 천연가스 발전소 건설 계획은 약 27GW. 상반기와 동일한 규모 가정 시, 2024년 연간 천연가스 발전소 건설 계획 규모는 역대급 수준 전망. 현재 미국의 천연가스 발전소 규모는 약 500GW 수준이며, ..

이번 매장층 발견으로 파키스탄이 세계 4위 O&G 매장국에 오를 수도 있다는 분석이 나옴. 앞으로의 O&G 생산은 심해에서 진행된다는 점과, 비 OPEC+가 주도한다는 점이 핵심임  https://n.news.naver.com/article/021/0002658986?cds=news_my “대규모 석유·가스 매장층 발견”…‘돈 방석’ 기대감에 들썩이는 ‘이 나라’파키스탄이 영해에서 대규모 석유 및 천연가스 매장층을 발견했다고 밝혔다. 8일(현지시간) 돈뉴스TV 등 현지 매체에 따르면 무함마드 아리프 전 파키스탄 석유·가스규제국(OGRA) 직원은 전날 돈n.news.naver.com

[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 가스/LNG 투자사이클이 10년 이상 이어질 이유▶ 보고서: https://bit.ly/3MotncO[총평]▶ 정제마진 약세, 석유화학 혼조세입니다. 천연고무가 6주 연속 상승해 3년 래 최대치를 기록한 점이 눈에 띕니다. ▶ Top Picks는 KCC, 금호석유, 코오롱인더, 유니드, S-Oil 입니다. [LNG 투자 사이클이 10년 이상 이어질 이유]▶ 가스가격 안정화가 촉발한 미국의 석탄 발전 비중 급감   - 2023년 미국의 발전원별 발전 비중은 천연가스 43%, 석탄 17%, 원자력 18%, 수력 5%, 신재생 17%   - 2008~23년까지 15년 간 미국의 발전전력량은 2% 증가에 그쳤으나 발전원별 구성은 2008년부터 드라마틱하..

[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 인도, 정유/화학 투자 사이클 진입▶ 보고서: https://bit.ly/3T2Tt91[총평]▶ 정제마진, 석유화학 모두 약세입니다. 다만, 천연고무 5주 연속 상승세와 유기실리콘 스프레드 2년 래 최대치가 눈에 띕니다.▶ Top Picks는 KCC, 금호석유, 코오롱인더, 유니드, S-Oil 입니다. [인도, 정유/화학 투자 사이클 진입] ▶ 인도의 급증하는 에너지/화학 수요: 2024년 상반기 전력 수요 YoY +8.3% 증가. FY24 총 석유제품 수요 YoY +4.5% 증가. 석유화학 제품 수요 2024년 YoY +8% 성장 예상▶ 주요 업체의 본격적인 투자 발표   1) 국영업체 BPCL: 정제설비 규모 41% 확장하고 에틸렌 120만톤..

사우디는 천연가스 증산에 진심임. 아무래도 당분간은 천연가스 사이클이 꽤나 크게 도래할 듯 싶음

최근 O&G 트렌드는 해양에 있음. 非 OPEC+의 해양 유전 개발

meritz 증권에서 매일 조선/해운 관련 뉴스를 요약해서 업로드해 주고 있는데, 이 리포트의 이름이 meritz transportation -> meritz 조선 -> meritz 항해일지로 바뀌었음. 개인적으로 가장 마지막으로 지은 항해일지라는 표현이 가장 적절한 이름이지 않나 생각이 듦 8월 14일의 항해일지에 보면, 최근의 유전개발 트렌드가 확실히 육지에서 해상으로 바뀌었다는 것을 알 수가 있음. 기술 혁신과 단가 하락, 그리고 국가 간 분쟁에 있어 육상에 비해 더 자유롭다는 점도 한 몫을 했을 것. 여하튼 이로 인해 이번 O&G 사이클에서는 해양 플랜트 Value Chain 종목들이 과거의 육상 위주의 O&G 사이클 때에 비해 더 수혜를 받지 않을까 하는 생각. 국내에서는 대표적으로 피팅이 있겠..

[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 미국 천연가스 파이프라인 업체의 기회▶ 보고서: https://bit.ly/3YFUyr5[총평]▶ 정제마진은 보합권이며, 석유화학은 혼조세 입니다. 중국 유기실리콘 상승(WoW +2%)이 눈에 띕니다.▶ Top Picks는  KCC, 금호석유, 코오롱인더, 유니드, S-Oil 입니다. [미국 천연가스 파이프라인 업체의 기회]▶ Kinder Morgan: 미국 천연가스 수요가 2023년 108Bcf/d에서 2030년까지 20Bcf/d 증가할 것. SNG 파이프라인의 용량을 1.2Bcf/d 확장할 계획. 완료 시 동남부 지역의 발전 수요 충족에 도움이 될 것. 또한, 전력 수요와 관련된 5Bcf/d 이상의 기회에 대한 상업적 논의가 진행 중이며, 이..